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Étude financée par le Ministère de l’Agriculture et de la pêche – DGFAR Co-financement Office National des Forêts Avec le soutien de France Bois Forêt.
ÉTATS DES LIEUX Perspectives des marchés des produits bois, De l’aménagement intérieur et De la construction en Chine
Étude réalisée par
FrenchTimber Mai 2007
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Sommaire : Chapitre I - Présentation générale de la Chine I. Situation géographique et démographique du pays P.16 II. L’économie chinoise P.18 III. Réglementation et douanes P.21 1) RéglementationP.212) DouanesP.223) TaxesP.224) Les ports d’entréeP.225) Les nouvelles législationsP.23Résumé opportunités - menaces du Chapitre IP.24ère Chapitre II - La filière bois en Chine : industries et marchés de la 1 transformation I. Ressources et politiques forestières chinoises P.25 1) La forêt chinoiseP.252) La Chine manque de bois : la nouvelle politique forestièreP.26a) Une politique forestière récenteP.26 b) Le plus important planteur mondialP.27 II. Marché des bois ronds P.28 1) Production et consommation de bois ronds en ChineP.282) Flux des importations et des exportations de bois rond en Chine P.30 3) Importation et consommation de feuillus P.32 a) Données généralesP.32 b) Les importations chinoises de chêne et de hêtre P.34 Ba) Les importations de grumes de chêne P.35 Bb) Les importations de grumes de hêtre P.37 4) Importation et consommation de résineux P.395) Importation et consommation de tropicaux P.426) L' exploitation forestière en Russie OrientaleP.45III. Le marché des sciages P.47 1) Approvisionnement local P.47 2) Les importations et les exportations de sciages en Chine P.48 3) Les sciages résineux P.52 4) Les sciages feuillus P.54 IV. L’industrie des panneaux à base de bois et des bois tranchés en Chine P.61 1) Les différents types de panneaux P.61 a) Le panneau latté P.61 b) Le panneau de particules P.61
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c) Le panneau de fibres P.62 2) Industrie des panneaux de bois en Chine P.63a) L’approvisionnement intérieur en panneaux bois P.63 b) Les perspectives de demande pour les panneaux à base de bois P.63 3) Industrie des panneaux de fibres (MDF) P.64 4) Industrie du contre-plaqué P.65 4) Industrie des bois tranchés P.65 V. Les matériaux à base de bois à usage structurel et EWP P.68 1) Généralités du marché chinois des bois de structure P.68 2) Les opportunités en produits et systèmes de construction P.69 Résumé opportunités - menaces du Chapitre II P.71 Chapitre III - La consommation de bois en Chine : industries et marchés de l’aménagement intérieur et extérieurI. L’industrie de l’ameublement P.73 1) Les principaux pays producteurs de meubles P.73 2) Production de meubles en Chine P.73 a) Généralités P.73 b) Profils des fabricants chinois d’ameublement P.74 3) Les perspectives de l’industrie chinoise d’ameublement P.76a) Les dépenses des ménages en décoration d’intérieur P.76 b) Les préférences de la clientèle P.77 c) Une consommation interne en hausse et qui continue de croître P.78 d) Productivité des entreprises chinoises face au monde P.79 4) Import /Export de meubles en Chine P.81 5) Les réseaux de distribution BIY/ DIY P.84 a) Observations générales P.84 b) Les principaux acteurs de la distribution de meubles en Chine P.84 6) L’industrie de l’ameublement à Taiwan P.88 II. L’industrie des portes et des fenêtres P.89 1) Industrie des portes P.892) Industrie des encadrements de fenêtres P.90 a) Observations générales P.90 b) Développement du marché des fenêtres de 1997 à 2003 P.90 c) Production P.90 d) Consommation P.91 III. L’industrie du parquet P.92 1) Observations générales P.92 2) Production P.92 IV. Le marché des moulures et des profilés P.95V. L’aménagement paysager P.96
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Résumé opportunités - menaces du Chapitre III P.97 Chapitre IV - La consommation de bois en Chine : industrie et marché de la construction I. La construction résidentielle P.991) La priorité du gouvernement : les logements abordables P.99 2) Les freins du marché de l’immobilier P.100 a) L’accès aux terrains P.100 b) La volatilité des prix P.101 3) Les principaux entrepreneurs immobiliers P.102 4) Les toits inclinés – une opportunité à saisir P.103 II. Le logement de luxe P.105 1) Prix et location géographique P.105 2) Le profil des acheteurs P.105 3) Le marché des villas dans les principales villes P.106 III. Le marché de la maison bois P.108 1) Les obstacles historiques à la construction en bois P.108 2) Perspectives favorables à la construction bois P.108 a) L’approbation du gouvernement P.108 b) Les autres facteurs positifs P.109 3) Les projets récents de maisons à ossature bois P.110 4) Les maisons hybrides P.110 IV. Les stations de vacances P.111 1) Les stations de ski P.1112) China Anda - le projet “Time-Sharing”: Opportunités des stations estivales P.112 Résumé opportunités - menaces du Chapitre IV P.115 Chapitre V - Conclusions et recommandations P.116
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Table des illustrations : Figure 1 : Carte de Chine Figure 2 : Évolution de la population chinoise entre 2000 et 2005  et taux de croissance Figure 3 : Évolution du PIB entre 2002 et 2005 Figure 4 : Flux d’investissements étrangers entre 1995 et 2005 Figure 5 : Revenu annuel moyen des ménages Figure 6 : Revenu moyen par habitant Figure 7 : Ration de dépendance (rapport à la population active en %)Figure 8 : Couverture forestière dans le monde en 2005Figure 9 : Évolution des plantations forestières entre 1990 et 2005Figure 10: Production de bois rond industriel en Chine entre 1995 et 2004 Figure 11 : Importations des grumes en Chine entre 2001 et 2006Figure 12 : Importations de grumes de feuillus, résineux et tropicaux en  Chine entre 2001 et 2006Figure 13 : Importations et consommation de grumes de feuillus en Chine entre 2000 et 2004 Figure 14 : Importations chinoises de chêne, hêtre et autres feuillus entre  2001 et 2005Figure 15 : Principaux pays fournisseurs de grumes de feuillus entre 2001 et 2005 Figure 16 : Importations de grumes de feuillus de la Russie, jan- août 2005, % de volume par espèceFigure 17 : Importations de grumes de chêne et de hêtre en Chine entre  2001 et 2005Figure 18 : Importations des grumes de chêne en Chine entre 2001 et  Juin 2006Figure 19 : Principaux fournisseurs de grumes de chêne en Chine entre  2001 et 2006Figure 20: Importation de grumes de hêtre en Chine entre 2001 et 2007Figure 21 : Principaux pays exportateurs de grumes de hêtre en Chine  entre 2001 et 2006Figure 22 : Importation de grumes de feuillus et de résineux en Chine entre  2001 et 2005Figure 23 : Importations de grumes de résineux en Chine entre 2001 et 2006 Figure 24 : Principaux fournisseurs de grumes de résineux en Chine entre  2001 et 2006 Figure 25 : Principaux fournisseurs de grumes de résineux en 2006Figure 26: Consommation des grumes de résineux en Chine entre 2000 et  2004
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Figure 27 : Les importations chinoises de grumes et de sciages tropicaux  entre 2000 et 2004P.42Figure 28 : Les importations chinoises de grumes tropicales entre 2001 et  2005 par origine toutes essences incluses autres que le MérentiP.42 Figure 29 : Les importations chinoises de grumes tropicales par origine  en 2006 P.43 Figure 30 : Les importations chinoises de produits du bois de l’Indonésie,  la Malaisie et La Papouasie Nouvelle Guinée (PNG) entre 1995  et 2004P.44 Figure 31 : Destinations des exportations de grumes de la Papouasie  Nouvelle Guinée entre 1995 et 2005 P.44 Figure 32 : Production de sciages en Chine entre 2001 et 2003 P.47 Figure 33 : Les importations chinoises de sciages entre 2001 et 2006 P.48 Figure 34 : Importations de sciages de feuillus et tropicaux et de résineux entre  1995 et 2005 P.52 Figure 35 : Importations/ consommation des sciages de résineux en Chine  entre 2000 et 2004P.52
Figure 36 : Principaux fournisseurs de sciages résineux pour la Chine  entre 2001 et 2006Figure 37 : Les importations chinoises de sciages de résineux en 2006Figure 38 : Les importations chinoises de sciages de feuillus entre 2001  et 2005Figure 39 : Évolutions des importations chinoises de chêne et de hêtre  entre 2001 et 2005Figure 40 : Les importations chinoises de sciages de chêne par pays  entre 2001 et 2005
Figure 41 : Provenance des importations chinoises de sciage de hêtre  en 2006Figure 42 : Les principaux fournisseurs de sciages de hêtre entre 2001  et 2006Figure 43 : Situation des importations chinoises de sciages de hêtre en  2006Figure 44 : Consommation de MDF en Chine par secteur en 2005 Figure 45 : Production et exportations de contreplaqué de la Chine  entre 2000 et 2004Figure 46 : Importations de placages en Chine entre 2001 et 2005
Figure 47 : Principaux pays exportateurs de placages en Chine  entre 2001 et 2006Figure 48 : Différences des coûts de production entre les États-Unis  et la Chine en 2003Figure 49 : Les principaux pays importateurs de meubles dans  le monde en 2005Figure 50 : Les principaux fournisseurs de meubles en Chine en 2004Figure 51 : Évolution des exportations de meubles entre 1998 et 2003
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Figure 52 : Les principales destinations des exportations chinoises de  meubles en 2005Figure 53 : Les importations américaines de meubles en 2003Figure 54 : Ameublement : production et exportations en Chine Figure 55 : CA de B&Q en Chine avec un point sur les matériaux de  transformation bois en 2004Figure 56 : Les matériaux utilisés pour les encadrements de fenêtresFigure 57 : Répartition de la production du parquet en Chine en 2003 Figure 58 : Production de parquet en Chine entre 2002 et 2004Figure 59 : Importations de moulures et de profilés du bois en Chine  entre 2001 et 2005Figure 60 : Les zones de construction en chine en 2004Figure 61 : Construction urbaine et rurale en Chine en 2002/2003Figure 62 Relation Terre achetée- Terre en développement
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Sommaire des tableaux : Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques entre 2002 et 2005
Tableau 2 : Données forestières chinoises de base en 2005Tableau 3 : Étendue de la forêt et d'autres terres boisées en 2005Tableau 4: Production de bois rond industriel et d’autres matières  premières en bois en ChineTableau 5 : Consommation de bois rond en Chine en 2003 Tableau 6 : Production, commerce et consommation de bois rond  d’industrie en Chine en 2003Tableau 7 : Importations des grumes de feuillus tropicaux en  2001-2003Tableau 8 : Les exportations russes de bois entre 2004 et 2005Tableau 9 : Les principaux produits russes exportés vers la ChineTableau 10 : Importations de sciages en Chine entre 2001 et 2005Tableau 11 : Production, commerce et consommation de sciages  en Chine en 2003
Tableau 12 : Les exportations américaines de grumes et bois scié  pour la Chine entre 2001 et 2003
Tableau 13 : Exportations de grumes et bois scié des États-Unis  vers la Chine et HongKong
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Tableau 14 : Structure des essences de sciages américains  exportés en Chine en 2003Tableau 15 : Production de panneaux bois en Chine entre 2001 et 2003Tableau 16 : Demande en panneaux à base de bois en Chine entre 2003  et 2010Tableau 17 : Production de MDF en Chine entre 2001-2005Tableau 18 : Importation de MDF en Chine entre 2003 et 2005Tableau 19 : Consommation de MDF en Chine entre 2001 et 2005
Tableau 20 : Consommation de MDF dans quatre secteurs en Chine  entre 2003 et 2005
Tableau 21 : Estimation de la demande potentielle en EWP et autres  produits dérivés du bois en Chine entre 2005 et 2010
Tableau 22 : Détails des prix de la décoration d’intérieur pendant  le 3ème quart de 2003
Tableau 23 : Consommation des produits bois dans l’industrie  chinoise d’ameublementTableau 24 : Coût de fabrication des meubles bois en Chine et dans le  sud-est asiatique en 2003
Tableau 25 : Différences des coûts entre les États-Unis et la Chine en  2003
Tableau 26 : Les prix des portes d’intérieur dans les magasins de  l’agencement
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Tableau 27 : Marché des fenêtres en Chine par matériau (1997 et 2006)Tableau 28 : Les prix au détail du parquet dans les magasins BIY/DIY
Tableau 29 : Prix des appartements résidentiels à Pékin et à  Shanghai en 2004Tableau 30 : Développement du marché des villas et des appartements  haut degamme en Chine entre 1999 et 2002
Tableau 31 : Prévision révisée des projets de développement de villas en Chine entre 2003 et 2012Tableau 32 : Raccourcis de la liste des stations de China Anda en juin 2003Tableau 33 : Coût d’une villa de vacances à ossature bois utilisant des  matériaux de première classe
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