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BOLDFACE Group, Inc. anuncia una fusión inversa y una oferta privada de 2,05 millones de dólares
PR Newswire SANTA MONICA, California, 14 de julio de 2012
- Khroma Beauty de Kourtney, Kim y Khloe Kardashian será la primera marca SANTA MONICA, California, 14 de julio de 2012 /PRNewswire/ -- BOLDFACE Group, Inc., (OTCBB: BLBK) una corporación deNevada(la "Compañía"), ha anunciado hoy que completó una fusión inversa el 12 de julio de 2012, en la que BOLDFACE Licensing + Branding, una corporación privada deNevada, ("BOLDFACE") se convirtió en una filial de propiedad total de la Compañía. Las acciones de la Compañía son elegibles para presupuesto bajo el símbolo "BLBK". BOLDFACE está en el negocio de licenciar entretenimiento y marcas de diseño y celebridades para oportunidades en el mercado de la belleza, incluyendo la cosmética de color, tintes, fragancias, fragancia para el hogar, cuidado de la piel, herramientas de belleza y otros productos de belleza en todos los canales de distribución. La marca inicial de BOLDFACE, a través de un acuerdo de licencia con entidades controladas por Kourtney, Kim y Khloe Kardashian, "Khroma Beauty by Kourtney, Kim and Khloe" lanzará en diciembre de 2012 una colección para vacaciones en Ulta Beauty, CVS y otras tiendas, seguida por un lanzamiento de marca completa en enero de 2013. La segunda marca de BOLDFACE, una línea aún sin nombre de Mario López inspiró las fragancias y productos de acicalamiento del hombre que llegará a los minoristas en marzo de 2013. En conexión con la fusión, los accionistas prefusión de BOLDFACE recibirán a cambio de las acciones de BOLDFACE acciones comunes propiedad de dichos accionistas, entre otras cosas, 25.000.000 acciones de las acciones comunes de la Compañía. Concurrentemente con el cierre de la fusión, la Compañía completó un cierre inicial de 8.200.120 unidades en una oferta privada, a un precio de 0,25 dólares por unidad resultando en ganancias agregadas de 2.050.030 dólares, lo que incluye la conversión en unidades de 1.925.030 dólares de capital en los bonos puente de la Compañía que se vendieron por la Compañía en consideración de la fusión. Cada unidad consiste en una acción de las acciones comunes de la Compañía y una garantía de cinco años para adquirir una acción de las acciones comunes de la Compañía a un precio de ejercicio de 1,00 dólares por acción. La oferta se realizó en una base de "todo o nada" con respecto a un mínimo de 8.000.000 de unidades y en una base de "mejores esfuerzos" con respecto a un máximo de 20.000.000 de unidades. Además, en caso de que se venda el número máximo de unidad, el agente de colocación y la Compañía tienen la opción de ofrecer 3.000.000 unidades adicionales. La oferta para las unidades restantes continuará tras el cierre de la fusión. En la fecha de cierre inicial, los portadores de bonos puente convertidos también recibieron un suma agregada de 7.700.120 garantías puente a cinco años de la Compañía, 3.850.060 de los cuales son ejercibles a 0,25 dólares por acción y 3.850.060 de los cuales son ejercitables a un precio de 0,50 dólares por acción. Las ganancias netas de la oferta, incluyendo las ganancias de la financiación puente, se han utilizado o se utilizarán para la implementación de programas de ventas y marketing, expansión de
las líneas de BOLDFACE de productos comercializados, pago de gastos de transacciones y para capital laboral general. Los valores vendidos en la colocación privada no se han registrado dentro de la Securities Act de 1933 y no pueden revenderse salvo registro en o exención de dicha ley. Este comunicado no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar valores. Este comunicado se emite conforme a y de acuerdo con la Rule 135c dentro de la Securities Act de 1933. Acerca de BOLDFACE BOLDFACE es una compañía de licencia de belleza con sede en Santa Mónica, CaliforniaNicole Ostoya y Robin Coe-Hutshing, veteranos de la industria de, fundada por belleza. Visite www.boldfacegroup.com para más información. Declaraciones prospectivas Las declaraciones contenidas en este comunicado que no describen hechos históricos pueden constituir declaraciones prospectivas tal y como se define este término en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones prospectivas contenidas aquí se basan en expectativas actuales, pero están sujetas a un número de riesgos e incertidumbres. Los factores que podrían causar que los resultados futuros reales difieran materialmente de las actuales expectativas son, entre otros, riesgos e incertidumbres relativos a la disponibilidad de financiación adicional; y los planes y estrategias empresariales, de desarrollo de productos, marketing y distribución de la Compañía. Estos y otros factores se identifican y describen en más detalle en los documentos de la Compañía presentados a la SEC, incluyendo los informes actuales de la Compañía en Formulario 8-K. La Compañía no pretende actualizar estas declaraciones prospectivas.